煤炭市场分析明年煤运市场竞争将更加激烈dd

煤炭市场分析 明年煤运市场竞争将更加激烈

今年北方港口新投煤码头和扩建煤码头项目较多，新增运能多，促使港口运能提高过快。而与此对应的是：经济复苏缓慢，下游需求不足，进口煤炭暴增，给国内市场带来压力，造成整个北方煤炭港口运量下降，铁路扩能增量不能发挥作用，北方港口运能出现富裕，企业开工不足、空泊现象增多。明年，这种现象将会延续，各港对煤炭收发货人的竞争将日益激烈。

展望今年全年煤炭发运量，预计北方沿海港口将合计发运煤炭5.91亿吨，同比减少3500万吨。这是七年来，除受金融危机影响，2009年出现负增长以外，首次出现煤炭吞吐量负增长，显示了经济下行、电力需求增速趋缓以及进口煤增加带来的强大冲击。2005-2011年，北方港口煤炭发运量分别为3.41、3.75、4.24、4.68、4.39、5.28、6.26亿吨，年均增量4750万吨。

今年煤炭发运量出现负增长，受冲击最严重的港口是秦皇岛港和天津港、锦州港，预计今年三港运量同比去年将分别减少1500和1200万吨和950万吨，三港合计减少3450万吨，可见北方港口少运煤炭的数量主要缘由三港运量的减少。

根据各港口煤炭运输能力的规划，今明两年唐山、黄骅港等港口运能大幅提高，增量约为1.5亿吨，而铁路运能增量较少，难以满足港口扩能需要。受经济结构调整、进口煤冲击国内市场等因素影响，下游煤炭需求增加有限。因此，明年煤炭运输形势将呈现：港口运能大于铁路运能，铁路运能大于下游实际需求的形势，各港对煤炭收发货人竞争将日益激烈，各港在煤炭运输中，可能出现：新投产码头发运量增长幅度小，老煤码头运量持续下滑的态势。

今年以来，北方港口煤炭发运遇到的困难有以下几点：

一是受宏观经济下行影响，电力需求增速放缓。

受宏观经济下行影响，电力需求增速放缓。尤其是水电大幅增加，火电同比减少。1-10月全国全社会用电量40881亿千瓦时，同比增长仅4.9%。1-10月全国累计发电量39752亿千瓦时，同比增加3.9%。其中水力发电量6489.3亿千瓦时，约占全社会用电量16.3%，同比增长27.1%；火力发电量为31093亿千瓦时，约占全社会用电量78.2%，同比下降0.4%。火电的减少，对煤炭需求产生影响。尤其9月份之前，火电运行不好，促使用煤量减少，影响北方港口的煤炭中转量。

二是我国进口煤炭大量增加，挤占了北煤南运的增量份额。

进口煤炭大量增加，挤占了北煤南运的增量空间。据海关总署公布的数据显示，今年以来，我国进口煤数量维持高位，尤其4-6月份，分别进口煤炭2505、2607、2719万吨，连续刷新月度进口煤炭纪录。1-10月份我国累计进口煤炭2.24亿吨，同比增加8500万吨，增幅达61.1%。而进口煤中的68%是供应给沿海地区或者间接供给沿海地区的，还有5%是沿海地区接卸供给内陆地区的。尤其广东地区进口量暴增，实际进口量占该省海上煤炭调进量的35%，份额较大，广西、福建、山东等地进口量同样在增加，促使沿海地区煤炭进口量较高。

三、“老牌劲旅”运量减少。

秦皇岛、天津港均属煤炭运输“老牌劲旅”，煤炭运输历史悠久，经验丰富，在北煤南运中担当重任。今年，两港受资源调进减少等因素影响，两港运量同比去年有所减少。

今年1-10月份，北方七大港合计发运煤炭4.66亿吨，同比减少2118万吨。秦皇岛港完成煤炭吞吐量1.96亿吨，同比减少1434万吨，降幅达到6.6%；天津港累计发运煤炭6164万吨，同比减少908万吨，降幅也不小；黄骅港累计发运煤炭8495万吨，同比增加448万吨；京唐港煤炭吞吐量5751万吨，同比增加；曹妃甸港区煤炭吞吐量4377万吨，同比也呈现增加。受进口煤冲击，褐煤下水减少，锦州港运量也在减少。受市场疲软、外煤冲击等因素影响，秦皇岛港一度出现多年罕见的空泊现象。1-10月份而秦皇岛港同比减少了6.6%。预计全年秦皇岛港在全国煤炭港口市场占有份额为38.5%，同比略降。

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分港口来看，其中，展望全年煤炭发运量，预计北方沿海港口将合计发运煤炭5.91亿吨，同比减少3500万吨。秦皇岛港发运煤炭2.35亿吨，同比减少1500万吨；天津港发运煤炭7200万吨，同比减少1200万吨；黄骅港发运煤炭1.02亿吨，同比增加600万吨；唐山港发运煤炭1.13亿吨，同比持平。营口、锦州两港运量下降明显，预计两港发运煤炭分别为1060、1380万吨，同比分别减少590、950万吨，两港合计下降1540万吨。

展望明年煤炭运输情况，环渤海港口竞争日益激烈，大秦线优质资源分流日趋严重，各港口运量均受影响。

2012年大秦线年运量计划4.5亿吨，1-10月份累计完成34834万吨，较4.5亿吨日历进度亏欠2665万吨，预计今年完成运量4.28亿吨。随着曹妃甸港连续两个5000万吨级煤码头的相继投产，同煤、中煤、神华等煤矿在曹妃甸港发运量有所增加，粤电、国电、华能在曹妃甸港都开设了专用场地。另外曹妃甸煤一期续建工程5000万吨能力已于今年8月14日正式投产。曹妃甸港方面，除目前刚刚投产的曹妃甸煤一期续建工程，明年3月份还要投产煤二期工程，设计能力为5000万吨；国投京唐港扩能改造工程今年也已新增1台两翻式翻车机，1台装船机，1个10万吨级泊位，明年将发挥作用。由此可见，明年，唐山港口群煤炭运能将增加。

黄骅港明年年初将投产5000万吨运能的黄骅港煤三期工程，加上曹妃甸港设计能力为5000万吨的煤二期工程；明年将新投产煤炭运能1亿吨，加上今年刚刚投产的5000万吨运能的曹妃甸港煤一期续建工程，累计煤炭运能将增加1.5亿吨。目前，黄骅港煤炭港区三期工程全面进入设备安装与调试阶段，进展顺利：皮带机结构、卸料小车、装船机已全部安装完成；皮带硫化机安装接近尾声，部分皮带试运转成功；翻车机完成空车翻转试验；其他布线接线、调试安装工作正在有序推进。按照计划，工程将于今年年底前竣工并投入运营。各港加快争夺增量有限的煤运份额和资源。

煤炭资源方面，“三西”煤炭产量呈现增势。1-10月份，山西省产煤7.51亿吨，增长5.8%，共外运煤炭4.78亿吨；内蒙古产煤8.81亿吨，增速有所回升，煤炭销量为8.96亿吨，同比增长11.5%；陕西产煤3.76亿吨，同比增长4303万吨。分煤炭企业看，1-10月份，神华集团产煤3.7亿吨，增长4007万吨，煤炭销量4.9亿吨，增长6720万吨。预计今年，中煤、同煤将分别产煤1.65和1.2亿吨。明年，内蒙、宁夏煤增量较大，上大秦线、神朔黄线下水的煤炭呈增长态势，其中，同煤、中煤都有不同程度的增加。同煤集团正在全面推进同发东周窑、麻家梁、马道头、色连、铁峰、白家沟、潘家窑、梵王寺、北辛窑等11个千万吨级矿井和马脊梁、高庄、梨园河、安平、同安等500万吨矿井建设，以塔山矿和同忻矿等为代表的千万吨级矿井群已初具规模。中煤旗下平朔矿东露天、金海洋矿还有增量，外销量还将增加。神华集团准格尔、锦界、宁煤等煤炭企业生产量和外调量也将增加。

铁路方面，运能增加有限，今年1-10月份，大秦线累计完成煤炭发运量34835万吨，同比去年减少1549万吨。侯月线完成14606万吨，同比减少714万吨。明年，大秦线和神朔黄线均有1000-2000万吨左右的增量，数量有限，新建蒙冀线还需两年后投产，明年不会发挥作用，反映了铁路运能的不足。而港口运能的增加与下游需求增量不相匹配，造成港口运量出现富裕，促使煤运市场竞争将更加激烈，各港对有限货源和运力的竞争将更加激烈。

电力供应方面，据中电联提供的信息，1-10月份，我国累计新增装机容量4753万千瓦，其中，火电新增装机容量2965万千瓦，同比减少27%。明年将新增发电机组为8500万千瓦，其中火电4000万千瓦。

进口煤方面，国际大环境不好，进口煤数量仍保持高位。国际煤炭市场需求低迷、印尼、菲律宾等出口国距沿海地区运距较近，优势明显，澳洲煤也以物美价廉的优势继续冲击国内沿海市场。受国际金融危机对实体经济的影响持续，国际市场对煤炭需求没有大幅增加，国际市场煤炭价格持续低位徘徊，加之国家降低进口关税，人民币持续升值使进口煤炭价格更便宜，仍具有竞争力。由于替代能源供应快速增长，美国等国家国内煤炭供应相对过剩，需要为过剩的煤炭开拓国际市场，美国煤炭出口中国数量也呈增势，进口煤严重冲击国内沿海市场。今年，我国煤炭进口数量将达到2.5亿吨，预计明年煤炭进口量只比今年多、不会少。进口煤的大幅进军国内市场，造成北方煤运大港运输生产举步维艰，煤运增量有限，有的港口运量可能继续下滑。

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需求方面，在我国经济增长放缓的背景下，与房地产、基础设施建设等相关的高耗能产业增速下降，导致了用电量的回调。但6月份开始，用电量增速下降幅度趋缓。国家能源局数据显示，10月份全社会用电量3998亿千瓦时，同比增长6.1%，增速比上月回升3.2个百分点，扭转了用电增速持续回落的态势。10月份全国工业用电量同比增长5.9%，比上月回升5个百分点，结束之前连续多月持续下滑态势。政府主导的大型投资项目的陆续上马，带动工业尤其高耗能行业用电量需求的增长，显示中国经济企稳回升态势不断巩固。10月份以来，钢铁等行业形势也出现好转迹象。工业生产回暖带动工业用电量回升。种种迹象表明，中国经济企稳回升态势已经进一步巩固，经济回暖的动能有所增强。随着经济刺激政策的不断落实，国内需求会进一步反弹，明年经济形势或好于今年，经济有望温和回升。

明年，美欧日等主要发达经济体复苏持续乏力，中国出口难有大的起色，加之国内通胀压力明显减弱，明年中国宏观经济政策将继续以“稳增长”为首要目标。国家将继续推动深层次的经济结构调整，促进经济增长方式加快转变，中国宏观经济政策将保持稳定性和连续性，明年将继续实施以“稳增长”为目标的宏观经济政策，包括“积极”的财政政策和“稳健”的货币政策，预期经济增长目标可能定为7.5％。稳增长将促使煤炭需求稳步增长，增幅不会很大，预计明年沿海地区煤炭需求将呈现稳步增长，增量在3000-5000万吨左右。但受进口煤的严重冲击国内市场的影响，北方港口运输形势不容乐观，煤炭运量不会大幅增加。唐山和黄骅港煤炭运输能力虽有提高，但明年实际运量的增加会非常有限，而秦皇岛港因无新增运能，同时其翻车机需要轮换检修，部分煤种分流等原因，煤炭运量将维持今年水平。

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